邁入2026年，外匯交易領域正經歷重大變革。隨著人工智慧、數據分析的興起以及市場環境的不斷變化，外匯交易部門必須做出調整才能保持競爭力。本文將探討交易部門在應對未來挑戰時應優先考慮的關鍵領域。

## 資料賦能

數據是任何成功交易部門的命脈。為了有效利用數據，交易部門必須確保數據品質高、易於訪問，並且團隊能夠解讀和應用這些數據。交易成本分析 (TCA) 是資料的關鍵方面，它能夠提供有關交易成本、執行品質和市場影響的寶貴見解。透過分析交易後 TCA，交易部門可以與流動性提供者溝通，提供積極和批判性的回饋，從而建立更牢固的合作關係，並在未來實現更好的交易執行。

但 TCA 只是個開始。交易部門還應將交易後 TCA 與波動率、市場深度和當前點差的即時分析相結合，以優化交易執行。這需要對市場動態有深刻的理解，並具備快速做出明智決策的能力。如此一來，交易部門才能在競爭中保持領先地位，並實現自身目標。

## 人工智慧的崛起

人工智慧 (AI) 正在革新外匯交易領域，而宏利投資管理公司正處於這場變革的前沿。宏利歐洲固定收益、外匯及大宗商品 (FICC) 交易主管 Peter Welsby 表示，人工智慧可以透過自動化任務、識別交易機會和提供即時市場洞察來提升交易部門的價值。然而，Welsby 強調，人工智慧並非萬靈藥，應謹慎使用，尤其是在風險管理和交易執行等領域。

為了最大限度地發揮人工智慧的作用，交易部門需要與人工智慧開發團隊緊密合作，以推動成果盡快轉化為實際有效且有益的成果。這需要對人工智慧技術和外匯市場都有深入的了解，並具備評估工作成果和做出明智決策的能力。透過這種方式，交易部門可以打造一種融合人類交易員的專業知識和人工智慧強大功能的混合技能組合。

## 人才與文化的重要性

未來的外匯交易團隊需要一種新型人才——一種融合了技術專長、市場知識和人際關係的混合型技能。韋爾斯比認為，理想的交易者應兼具技術專家、策略家、市場心理學家和外交家的特質。為了打造成功的交易團隊，團隊需要優先考慮技能多樣性，賦予交易員權力，並創造一種鼓勵參與、樂趣和賦權的文化。

如此一來，團隊就能打造出一個具有韌性和高效性的交易平台，從而應對外匯市場的挑戰。這需要對市場有深刻的理解，擁有強大的團隊文化，並願意適應不斷變化的環境。透過面向未來做好準備，團隊才能維持競爭優勢，實現自身目標。

## 合作關係與超額收益

展望未來，外匯交易團隊必須優先考慮合作關係和超額收益的創造。對外，交易部門必須密切注意金融科技和技術產品，並與流動性提供者建立基於信任的關係。對內，與投資組合經理保持牢固的關係至關重要，交易部門應努力透過定期互動和深入了解他們的需求來建立信任。

透過這樣做，交易部門可以創造一個充滿活力和參與感的交易環境——一個員工樂於工作、分享想法並建立人際關係的地方。最終，當員工感到快樂和被賦予權力時，他們留在團隊的可能性以及他們在團隊中的表現都會增加。技能、文化和參與度的結合才是真正打造一個具有韌性和高效性的交易部門的關鍵。

展望未來，有一點很明確——外匯交易領域正在快速變化。為了取得成功，交易部門必須適應新技術、不斷變化的市場環境和不斷演進的監管要求。透過優先考慮面向未來的發展、利用數據的力量以及運用人工智慧，交易部門可以打造一種融合人類交易員的專業知識和技術力量的混合技能組合。透過這樣做，他們可以創建一個具有韌性和高效性的交易平台，能夠應對外匯市場的挑戰並實現他們的目標。