人工知能（AI）が目新しいものから必需品へと移行するにつれ、プライベート・ウェルス・マネジメント業界は革命の瀬戸際に立っています。DataDasherの創業者兼CEOであるアレックス・カーンズ氏は、アドバイザーに対し、業務モデルを見直し、垂直型AIソリューションを導入するよう強く求めています。Independent Wealth Management Forum（ドバイ2026）に先立ち、Hubbisとのインタビューでカーンズ氏は、DataDasherがエンタープライズグレードのインフラストラクチャ上に業界特化型のインテリジェンスを提供することで、顧客の期待、データの複雑性の高まり、そして汎用AIツールの急増といった課題にアドバイザーが対応できるよう支援している方法について説明しました。
## 水平型AIから垂直型AIへの移行
カーンズ氏は、ChatGPTやMicrosoft Copilotといった汎用ツールだけに頼ることに警鐘を鳴らし、ウェルス・マネジメントに特化した垂直型プラットフォームの優れたパフォーマンスとコンプライアンスを強調しています。「汎用ツールは規制要件や業界のニュアンスを理解しません」と彼は指摘し、「また、既存のシステムと効果的に連携することもできません」と述べています。一方、DataDasherのプラットフォームは、コンテキストアウェアなAIアシスタントとして機能し、会議プラットフォーム、メール、顧客関係管理（CRM）システム、ポートフォリオシステムなど、アドバイザーの日常業務エコシステムに直接統合されます。
## AI駆動型自動化による業務効率の向上
DataDasherの最大のメリットは時間節約です。会議要約、メール作成、会議前準備、CRMフォローアップといったAI駆動型自動化により、アドバイザー1人あたり週10～15時間の節約が可能と推定されています。「AIが顧客との関係、ワークフロー、用語を既に理解していれば、より速いだけでなく、より質の高いアウトプットが得られます」とKearns氏は説明します。生産性向上はスピードだけでなく、質の向上にもつながるため、顧客エンゲージメントとサービスの向上を目指すアドバイザーにとって不可欠なツールとなっています。
## 誤解を解き、落とし穴を回避する
Kearns氏が指摘するよくある間違いの一つは、バンドルされたAIツールへの過度の依存です。 「『マイクロソフトを使っているので、CopilotがAI戦略だ』と言う人がいます」と彼は言います。「しかし、Copilotはマイクロソフト製品には役立ちますが、アドバイザーのワークフローを理解したり、ポートフォリオシステムと連携したりすることはできません。」カーンズ氏は、よりモジュール化され、柔軟性の高いアプローチ、つまり、様々なツールが様々なニーズに対応できるアプローチを提唱しています。また、AIを「ブラックボックス」と捉えることにも警鐘を鳴らし、人間によるレビューと監督の重要性を強調しています。
## ウェルスマネジメントの未来：ドバイ2026
ウェルスマネジメントにおけるAI導入のペースは、特に米国のような成熟市場で加速しています。しかし、カーンズ氏は中東を含む他の地域でも大きな勢いが生まれていると見ています。「規制当局がより高い透明性を求め、顧客がリアルタイムでパーソナライズされたサービスを期待する中、プレッシャーは高まっています」と彼は言います。「適切なツールを導入する企業は先行するでしょう。そうでない企業は、後れを取るリスクを負うことになります。」 UAEが世界的な資産運用の中心地としての地位を確立する中、独立系ウェルスマネジメント会社、外部資産運用会社、そしてマルチファミリーオフィスの台頭は、アドバイザリー業務の卓越性を再定義しつつあります。Hubbis独立系ウェルスマネジメントフォーラム（ドバイ2026）は、これらの専門家にとって、より複雑でテクノロジー主導の環境で競争するために必要なツール、戦略、そしてパートナーシップを検討するための重要なプラットフォームとなります。
Hubbis独立系ウェルスマネジメントフォーラム（ドバイ2026）は、2026年2月11日（水）午前9時から午後1時まで、シャングリ・ラ・ドバイにて開催されます。中東およびそれ以外の地域における独立系ウェルスマネジメントの未来について深く掘り下げるこのフォーラムにぜひご参加ください。イベントのホームページはこちらをクリックしてください。
